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元宇宙的关键资产在哪儿?中国南海岸和美国西海岸

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元宇宙的机会似乎比比皆是,但也充斥着离谱的估值和财务虚无主义。

如果说有什么风口在中美两国同步升温,那应该就非元宇宙莫属了。

前几天Facebook为元宇宙而改名Meta赚了一波眼球,中国的互联网巨头和大V们也没闲着。11月5日,罗永浩引用推特博主Shaan Puri对元宇宙的解读,并称他比扎克伯格的理解靠谱多了。他还提到,自己的下一个创业项目,也是一家所谓“元宇宙公司”。

自带流量的罗永浩和风头正劲的元宇宙一起上了热搜。罗永浩后来在微博解释说,从Shaan Puri的定义出发,大多数IT公司,其实都是在领着我们走向元宇宙。

中国的互联网大厂正努力抓住这个机会。百度申请注册了metaapp”商标,国际分类涉及网站服务、科学仪器等;网易注册了“网易元宇宙”、“雷火元宇宙”、“伏羲元宇宙”等商标;腾讯控股、字节跳动和阿里巴巴集团正在对元宇宙创业公司进行大手笔的投资。《巴伦周刊》称,中国的投资者在全力以赴了。

1、元宇宙概念股,中国的GameStop?

Harding Loevner的分析师Igor Tishin说:"为了创造沉浸式的体验,元宇宙的关键资产是规模和知识产权。在全球,拥有这些资产的公司集中在两个地方:美国西海岸和中国南海岸。”

Clocktower Group的首席战略师Marko Papic则指出,腾讯通过其在网络游戏领域的巨大特许经营权,比Meta更有领先优势。几百万中国人已经在充当 "游戏伙伴",与陌生人有偿游戏或 "打金",即获取虚拟物品再换成法币。Papic认为,中国的移动互联网平台,特别是腾讯,在创新能力上已经超过了美国或其它任何地方的公司。

《巴伦周刊》注意到元宇宙概念爆红的同时伴随着监管利空:对元宇宙的创业者来说,政府对游戏行业的监管是个阻力。政府将未成年人的游戏时间限制在每周三小时,要求游戏行业避免 "歪曲历史"、鼓励“娘娘腔”做派和“拜金主义”的游戏内容。

Papic担心,这些弹性的禁令可能会使妨碍中国建立元宇宙的早期优势。他说:"如果决策者认为电脑游戏是浪费时间,那可能就给Facebook让了一条路。”

《巴伦周刊》也注意到了A股最近因为元宇宙概念而频频涨停的佳创视讯(300264)和中青宝(300052)。

《证券时报》在今年9月的一篇文章中警告:“盲目追捧元宇宙这种宏大而虚幻的概念,最终受伤的可能是自己的钱袋子。”

KraneShares 首席投资官布伦丹•埃亨(Brendan Ahern)表示,这种警告或许是有道理的。KraneShares发行了多只专注于中国的交易所交易基金。他表示: “其中一些公司或许可以被视为中国的GameStop。热情与基本面有些脱节。”

2、元宇宙概念下Wifi供应链将受益

虽然元宇宙带来了一些虚火,但也有更多代表未来真实前景的投资机会。

WIFI行业就是受益板块之一。

业内颇具影响力的苹果公司分析师郭明錤11月2日的一份关于元宇宙的研究报告中指出,无线体验是采用头戴式显示器进行虚拟现实应用的关键之一。郭预计苹果、Meta和索尼将于2022年在该领域推出硬件。

走向无线将 "改善沉浸式体验",郭明錤说,在带宽、刷新率和延迟方面,VR设备需要比智能手机和笔记本电脑更好的连接。

郭明錤指出,预计10年内,Meta公司将有10亿元数据用户,他认为 "WiFi供应链上的公司将从这一趋势中大大受益"。他建议投资者关注该领域中最近遭遇价格调整的股票。榜上有名的公司包括Skyworks Solutions (SWKS)和Qorvo (QRVO),还有在亚洲股市上市的Maxscend, Richwave, Murata, TDK, ACX和TXC。

3、英伟达是赋能平台

元宇宙需要实时渲染和图像绘制。《巴伦周刊》认为这些公司将受益元宇宙:生产芯片的英伟达(NVDA)和高通(QCOM),创建游戏引擎的Unity Software(U),研发触觉反馈的Tiny Immersion(IMMR)。

英伟达成为投资者的掌上明珠。今年迄今上涨超过 134%,超越伯克希尔-哈撒韦公司,成为市值第七大美国公司。11月4日,英伟达股价创下历史新高之际,分析师继续看好其未来表现。

富国银行的分析师对英伟达做出了买入评级,将其价格目标从245美元提高到320美元。他们在11月4日的一份说明中写道,英伟达是“元宇宙跨各种垂直应用程序发展的赋能平台”。

富国银行的分析师并不是第一个认定英伟达是元数据领域的主要参与者。在目前最知名的元宇宙ETF——Roundhill Ball Metaverse ETF(META)中,英伟达是其最大的持仓。在11月4日,英伟达占该ETF持仓比重的10.14%。

"像英伟达这样的半导体公司正在利用其GPU能力,为世界各地的数据中心提供服务,为密集、高度并行的计算任务提供动力,"Roundhill的研究副总裁Mario Stefanidis告诉《巴伦周刊》。

Stefanidis说, 英伟达的Omniverse平台是虚拟现实兼容的,允许用户实时合作,用真实的光线创建精确的物理模拟。“这种类型的基础设施将是虚拟世界的关键,因为用户会寻求身临其境的体验,将现实世界和虚拟世界连接起来。”

4、加密货币和区块链

虽然还没有人能够准确预测元宇宙的终极形态是什么样子,或者何时到来,但加密货币的重要性毋庸置疑。无论Meta是否存在,加密货币、游戏和数字资产都将以从元宇宙的高歌猛进中受益。

11月1日,《巴伦周刊》指出,元宇宙最大的赢家之一可能是在线游戏平台和市场,这些平台和市场使用NFT作为游戏中的代币和收藏品。

BTIG分析师Mark Palmer在11月1日的一篇研报中强调,Decentraland可能受益于元宇宙。Decentraland是一个在线社区,用户可以创建自己的数字化身并进行社交。Decentraland自称为 "有史以来第一个由用户拥有的虚拟世界"。

Decentraland有自己的代币,称为MANA。自Facebook宣布改名以来,该代币已飙升超2倍。

Decentraland代币并不是唯一顺势起飞的代币。自上周以来,其他游戏代币的价格也有所上升,包括The Sandbox的SAND,Wilder Worlds的WILD,以及Alien Worlds的TLM。

这些代币中有许多是基于以太坊区块链或其侧链,繁荣的元宇宙市场可能会推动以太币价格上涨。

另一个长期受益者可能是Coinbase Global(COIN)。Coinbase是美国最大的加密货币交易平台,也是全球第二大加密货币交易平台。近日,JMP Securities分析师Devin Ryan指出,其6800万用户群是Robinhood Markets(HOOD)和Charles Schwab(SCHW)总和的两倍以上。Coinbase正在向其平台添加更多的加密货币,开发机构业务,并建立一个NFT市场。

5、懒人的选择:元宇宙ETF

前文提到的元宇宙ETF——Roundhill Ball Metaverse ETF(META)基本涵盖了上文提到的公司,费率为0.75%。Roundhill Investments是一家资产管理公司,其管理者Matthew Ball是一位风险资本家,他预测元宇宙将是“一个全面运作的经济”和一种“跨越数字和物理世界”的体验。

Roundhill Ball Metaverse ETF前20大持仓

资料来源:www.roundhillinvestments.com

日期:2021年11月4日

《巴伦周刊》评论称,元宇宙的机会似乎比比皆是,但也充斥着离谱的估值和财务虚无主义。一个足够分散的ETF可以降低持仓波动,并赚到行业景气的钱。从历史经验来看,这是一个可取的方式。几个未必恰当的参考是,SKYY——全球最早的云计算ETF,从2011年成立到现在,已经有超过5倍的回报;SOCL——全球最早的社交媒体ETF,也在2011成立,迄今已经有超过4倍的回报,都远超标普500的回报率。

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