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要做“资产界的亚马逊”:Coinbase还有多少路要走?

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据悉,美国银行(Bank of America)已经启动了对Coinbase Global的覆盖评级。该银行已经确定了几个可以提升Coinbase收入的因素。关于这家加密货币交易所成为“加密资产界的亚马逊”的计划,美国银行表示,它“仍然处于非常早期的发展阶段”。

上周五,美国银行(Bofa)的评级报告首次覆盖Coinbase Global Inc。(Nasdaq: COIN)。具体来说,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的高级股票研究分析师贾森-库普弗伯格(Jason Kupferberg)对Coinbase的初始评级给予“中性”,目标价定为273美元。

虽然这位分析师认为Coinbase是 “领先的加密货币基础设施供应商”,但他警告称,其股价是销售额的18.3倍,近期的上升空间可能有限。根据他的解释,“COIN的目标是成为加密资产界的亚马逊,但是在我们看来,COIN的模式仍处于非常早期的发展阶段,所以我们将等待更多针对COIN的长期愿景的具体进展迹象。”

Coinbase首席执行官布莱恩-阿姆斯特朗(Brian Armstrong)上周在该公司2021年第二季度的收益电话会议上表示:“我们希望成为资产界的亚马逊,目标是把所有合法的加密货币资产都放在自家平台上交易。而所有的努力都将在拥抱去中心化的主题下进行。”

对此,上述分析师希望Coinbase能从加密货币交易费中实现多元化,因为目前交易费占该公司收入的95%。他注意到,质押和借贷等服务开始获得交易所的青睐。同时,他指出,订阅和服务是重要的交叉销售机会,可以提高Coinbase的每用户平均收入。

截至目前,已经有几家投资银行覆盖了对Coinbase Global的评级。Wedbush Securities在5月开始覆盖Coinbase,目标股价为275美元。该公司上周将该交易所的目标价格从 275 美元上调至 300 美元,并对该股票的评级为“跑赢大盘”。

7月,瑞穗(Mizuho)将Coinbase的目标价格从225美元下调至210美元,而Oppenheimer将COIN的目标价格从434美元上调至444美元。Raymond James在6月开始覆盖Coinbase,并给予 “跑赢大盘 ”的评级。

此外,摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)在5月开始对Coinbase进行覆盖评级。高盛开始对Coinbase的评级为 “买入”,目标价为306美元。摩根大通一开始就给予了 “增持 ”评级,这主要是因为该公司在不断增长的加密货币领域的关键地位。该公司将Coinbase的目标价定为371美元。

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