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Synthetix为何能够在合成资产赛道备受青睐?

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近期,合成资管协议 Synthetix 在 Optimism 上的合成资产交易计划正式启用,上线之初支持的资产包括 sETH、sBTC 和 sLINK,喂价由 Chainlink 提供。后续将扩展 Synth (合成资产代币)的种类和功能,其中包括即将上线的 Synthetix 期货。

L2的上线会给当下 ETH 低TPS、高GAS的现状带来一定的解决方案,这一点从同为DeFi衍生品的Dydx上线L2之后可以看出,对于当前中心化组织的强监管要求及各国法律的不确定因素,许多用户开始逐步转向DeFi板块进行资金操作,这给 Synthetix带来了机会。

根据DeBank数据显示,截止8月22日Synthetix的总锁仓量为22亿美元左右,在DeFi协议中排名第11位,锁仓用户数量为20,077名,在合成资产赛道来说一直处于龙头地位。

图片来源:DeBank

数据可观的同时,好多人对于Synthetix仍然一知半解,今天就撰文为大家详细介绍一下Synthetix。

项目简介

Synthetix是一个去中心化的合成资产铸造和交易平台。其合成资产称为Synths,由该平台的用户提供的抵押品支持。Synths允许用户跟踪基础资产的价值,而不需要持有实际资产本身。有两种类型的合成资产 :常规合成资产(如sDEFi)和逆向合成资产(如iDEFI)。并非所有的合成器都有一个反向的对应物。

Synths可以为各种资产类别创建合成资产,如加密货币、法定货币、商品、股票指数和股票。这些资产的价格通过Chainlink预言机追踪,从多个来源收集价格信息。

Synthetix生态参与者可分为两种角色:

Trader:

即交易用户,在Synthetix交易以上数十种资产,进行投资获利,交易可实时结算

Staker:

即参与质押用户,这里的质押的 token仅为SNX(Synthetix的项目代币),本质上也为LP(liquidity provider)但不同于AMM机制,这里的LP 不存在无常损失,可能的风险及损失以共担动态债务池模式呈现,且可以理解为Trader的对手仓,质押到债务池的资金量越大,可能的损失也会越小,从而为Trader提供了无限的流动性;Staker可获得SNX的增发奖励以及trader的交易手续费(通常为0.3%,且仅在满足最低抵押率400%时可获得分成,若铸造sUSD后,SNX市值下跌导致抵押率低于400%,则无分成,这个机制也会驱动Staker主动去寻找资产增值的投资标的)。

项目历程

2017年,Synthetix 的前身 Havven(HAV)成立,定位于分布式支付网络和稳定币系统。

2017年9月,Havven 宣布获得 25 万美元的种子轮融资(未披露投资人)。

2018年3月,Havven 通过私募和公开募资,共筹集 3000万美元(未披露投资人)。

2018年12月3日,正式改名为Synthetix,并由稳定币项目转变为合成资产发行协议。

2019年10月28日,Synthetix 宣布风投机构 Framework Ventures通过购买500百万枚SNX(约380万美元)进行投资。

2019年12月18日,Synthetix 接入 Chainlink 来保障预言机价格信息的安全性。

2020年7月23日,Synthetix 宣布获得 Framework Ventures、ParaFi Capital、Three Arrows、IOSG、Spencer Noon等机构投资,金额超过 400万美元。

2020年9月25日,Synthetix 启动以太坊二层扩容方案 Optimistic 测试网。

2021年1月14日,Synthetix创始人公布Optimistic Ethereum迁移计划。

2021年3月5日,合成资产协议Synthetix发布产品新版本,在Staking中添加债务对冲工具。

2021年4月1日,Synthetix 已支持使用 Optimistic 进行质押。

2021年7月30日,Synthetix在以太坊二层扩容方案Optimistic Ethereum上正式启用合成资产交易。

代币分配

SNX代币总量为245,312,500枚,目前流通量为114,841,533个,流通占比54%。

最初ICO时总计有1亿枚代币,其中:

6000万枚用于ICO(60%)

团队和顾问获得2000万枚(20%)

基金会1200万枚(12%)

合作预留500万枚(5%)

市场预留300万枚(3%)

根据 SNX 代币的分配时间表,2020年3月数量为1.75 亿。从 3 月到 2024 年,SNX 代币的供应量将逐年增加。第一次增加时间在 2021 年 3 月,SNX 供应量将从 1.75 亿达到 2.125 亿,增长了 21%。SNX 代币供应量的下一次增加将在 2022 年 3 月出现,增长率为 9%。到 2022 年 3 月,SNX 代币的总供应量将达到 2.3125 亿。

与 2022 年 3 月的 SNX 代币数量相比,2023 年 3 月的 SNX 代币供应量将再增加 4%。SNX 代币数量的最终增长将在 2024 年 3 月。达到 245,312,500 个 SNX。

具体功能

Synthetix 最关键的部分是预言机,Synths 使用它来跟踪现实世界资产的价格。预言机将现实世界资产的价格实时提供给 Synthetix。因此,持有合成器类似于拥有现实世界的资产,因为它们的价值相同。

Synthetix 使用去中心化协议,允许其用户交易各种资产,包括黄金和白银。在 Synthetix 上交易黄金、白银等合成物的好处是,您可以轻松交易它们,并从持有真实世界资产的合成版本中受益,而无需实际拥有它们。

投资者还可以利用 Uniswap 等平台通过提供流动性来赚取合成器的利息。毕竟,合成器也是在以太坊上发行的。现在,问题是合成资产扮演什么关键角色?对合成资产的需求增加意味着市场已经达到交易者可以使用合成资产对冲波动性的地步。这表明市场正在变得成熟。

假设用户想要生成一个合成器。所以首先,用户必须购买 SNX,然后,用户必须在 Synthetix 上抵押 SNX 代币。完成这些步骤后,用户将从 Synthetix 平台收到他选择的合成器。由于SNX的价值可能存在剧烈的波动性,因此需要500%的大额抵押率来减轻清算风险。

为了保持最低500%的抵押率,如果用户低于目标比率,可以销毁Synths,如果高于阈值,可以铸造更多的Synths。值得注意的是,从2021年1月起,用户可以铸造的唯一Synth是sUSD。

主要生态

Kwenta 是基于 Synthetix 协议的具有无限流动性的去中心化衍生品交易所,允许用户以“无限”流动性交易合成商品、股票、加密货币等。

dHedge 是一个建立在 Synthetix 之上的资产管理协议,允许任何人在以太坊区块链上建立自己的投资基金,或投资他人管理的基金。

Lyra 是搭建在以太坊上的 Synthetix 生态二层期权协议,使用 Optimism 作为二层解决方案,利用二层网络的低费用优势实现了 Black Scholes 期权定价模型,从而可以更好地对风险进行衡量和管理。

Thales 由 Synthetix 社区成员创立,旨在以太坊上建立二元期权市场,通过去中心化订单簿供交易者和做市商交易期权代币。

融资信息

在正式改名 Synthetix 之前,Havven 共披露了两次融资行为。

2017 年 9 月,Havven 宣布获得 25 万美元的种子轮融资。

2018 年 3 月,Haven 通过私募和公开募资,共筹集了 3000 万美元。

两次融资都未披露投资人名字。

2018年10 月 28 日,Synthetix 基金会宣布,Framework Ventures 已经从 Synthetix 基金会的 treasury 购买了 500 万枚 Synth(SNX),约合 630 万美元。

2020年7月23日,Synthetix 宣布获得 Framework Ventures、ParaFi Capital、Three Arrows、IOSG、Spencer Noon等机构投资,金额超过 400万美元

2021年2月14日, Synthetix 宣布完成1200万美元新一轮融资,联合领投方为Paradigm、Coinbase Ventures和IOSG Ventures。

图片来源:Block123

总结

Synthetix 正在逐步做到更好,完善自身的产品体验和功能。Synthetix 是 DeFi 中最复杂的协议之一,与此同时它也是最具创新性的 DeFi 协议之一,通过将现实世界的资产带入区块链世界,Synthetix 真正将传统金融行业与 DeFi 连接起来。在未来,它依旧有着很大的空间可以与更多资产结合起来,获取大量的用户,补足市场空白。

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