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美国人已经不怕“新冠”了?不仅是Zoom,宅家概念“魔法”退散

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英为财情Investing.com – 说到疫情的最大受益者,不得不提到视频会议服务提供商Zoom,华尔街的投资者,没有人不认识这只个股——大名鼎鼎的Zoom视频通讯 (NASDAQ:ZM)从去年疫情爆发开始,就在华尔街叱咤风云,不仅自身股价飙升400%,甚至一度给另一家同名个股也带来了天量乌龙交易。

但是,进入2021年以后,随着疫苗的推广,Zoom的股价涨势就偃旗息鼓,威风不再。周一美股盘后,公司公布了超出市场预期的二季度业绩,但是其股价在盘后交易时段仍然大跌12%以上。

(Zoom周线图来自英为财情Investing.com)(Zoom周线图来自英为财情Investing.com)

根据财报数据显示,Zoom二季度的净利润为3.169亿美元,每股收益约为1.04美元,去年同期为1.856亿美元,每股收益仅为0.63美元。此外,公司的营收增长高达54%,达到10.2亿美元,高于此前分析师预期的9.912亿美元。

在电话会议上,Zoom的CFO Kelly Steckelberg表示,这是Zoom有史以来第一次达到10亿美元收入,但是公司的增长将会开始“正常化”进程,不会再出现此前那般前所未有的增幅。预计三季度每股收益为1.07-1.08亿美元,收入预计为10.2亿美元,和市场分析师的预期持平;此外,公司预计本财年全年,每股收益为4.75-4.79美元,营收料为40.1亿美元。分析师此前预计公司的全年营收增速将会从去年的326%放缓至51%。

Kelly Steckelberg指出,公司在二季度结束时,拥有约50万客户,员工数量超过10人的,占到总数的64%左右。她补充称,随着小客户适应不断变化的疫情环境,未来几个月对于公司的在线销售将会是一个不利的发展因素,因为很多公司都是在线上按月购买服务的。

一些Zoom的拥趸可能会认为,疫情还没有完全过去,很多人仍然在家办公,而且公司也把一些岗位转为了永久在家办公岗位,这意味着Zoom的这部分用户还是会成为永久客户的。

加拿大皇家银行的分析师Rishi Jaluria在报告中写道,投资者必须关注Zoom的“流失率”,管理层一直在强调,疫情期间增加的客户的流失率可能会高于历史水平,但是到目前为止,这一部分的流失率表现尚可,仍然低于市场预期。这位分析师给予Zoom“买入”评级,目标价为450美元,距离当前股价仍有超过30%的上涨空间。

接下来,值得我们思考的是,为什么现在德尔塔病毒明明仍在欧美多国肆虐,但是包括Zoom在内的很多“宅家概念股”的股价却已经开始严重承压?

除了Zoom,很多因为疫情而收获利好的“宅家概念股”眼下都远没有之前那般顺风顺水,当疫苗普及,社会重启,这些公司的产品和服务,似乎已经不再是“必需品”了。

(部分宅家概念股涨跌表现列表,来自英为财情Investing.com)(部分宅家概念股涨跌表现列表,来自英为财情Investing.com)

其中,因为人们不再需要囤积大量食品而且供应链危机导致成本上升,金宝汤(Campbell Soup) (NYSE:CPB)的股价今年以来下滑了15%;为人们在家健身提供服务的Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)上周在公布财报时,也遭遇了“滑铁卢”;此外,游戏公司Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ:TTWO)在疫情中也收获了快速的增长,但是其8月初公布的业绩预期低于市场预期,也让投资者幡然醒悟,该股今年以来股价累计下滑了24%。

我们在此前的文章《德尔塔肆虐之下,美国经济究竟有没有受到影响?》曾经指出,到目前为止,大多数美国人实际上已经适应了疫情,而政府也没有采取疫情初期那样的重磅举措来封锁经济——美国政府现在更看重的是推广疫苗的接种,而不是封锁经济。所以经济也没有出现太大的震荡。

数据显示,面对德尔塔变异毒株,美国人没有过于慌张,经济重启进程没有受到太大的影响。从7月该轮新疫情爆发以来,美国经济持续快速增长,和一年前相比,乘坐飞机、开车和旅行的人数,仍然是大幅增加的,而且他们仍然在花钱消费。与此同时,企业也在扩大招聘,用人缺口高达数百万。

后市,“宅家概念股”仍然面临业绩发展回归常态化的压力,投资者需要关注个股股价的波动风险。

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