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让“木头姐”即使暴跌也不惜重仓的Zillow,能不能追?

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英为财情Investing.com – “女股神”凯西·伍德(Cathie Wood)的投资动态在华尔街一直被广大投资者们津津乐道,隔夜“木头姐”旗下基金ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)因增持了股价暴跌超过25%的美国房地产行业公司Zillow,再次被推上了风口浪尖。

Zillow Group Inc (NASDAQ:Z)是“木头姐” 的重仓股,在周二逆势买入28.88万股以后,ARKK目前对该公司的持仓敞口已经高达6亿美元,再加上其旗下另外两只基金的持仓,“木头姐” 已经是Zillow的第五大股东。

虽然Zillow今年以来已经下跌近50%,但是“木头姐” 似乎仍然极力看好该股,她此前强调称,她们判断投资机会大致会放到一个长达五年的期限内,同时科创基金瞄准的“颠覆性”公司在股价方面通常也存在剧烈波动。

(Zillow周线图来自英为财情Investing.com)(Zillow周线图来自英为财情Investing.com)

那么,普通投资者可以跟着“木头姐”来“抄作业”吗?这只Zillow现在究竟是不是处于股价的底部?

首先,Zillow是何方神圣?Zillow是美国最大的房地产信心网站,公司创立于2006年,此前主要向人们提供各类房地产信息查询服务。

需要注意的是,Zillow并非一家传统意义上的房屋中介商,而更象是一个专业评鉴公司,提供房地产评鉴服务。公司取得了美国许多地区的房地产从业者的买卖数据库(MLS),并自行开发了一套Zestimate系统,依照MLS数据库中的历史交易价格,去推测房产的价格。

然而,周三公司在发布财报后表示,其快速买卖房屋的算法+模式未能按计划发挥作用,所以其将终止“iBuying” 房屋翻新专卖业务。这个业务对于熟悉美国房地产买卖文化的投资者来说可能不陌生,也就是说,美国人炒房,喜欢低价买入较老旧的房屋,对其进行翻新以后再次出售。

这项决策对于Zillow的投资者来说可谓“晴天霹雳”,因为公司此前预测该业务可以收获200亿美元/年的收入。摩根士丹利的分析师Brian Nowak直言,Zillow现在失去了一个主要的看涨催化剂,“Zillow在投入了三年半的资金、人力以后,出乎意料地关闭了这项业务,原因是其开发/推广有效定价算法的执行力度低于预期 ”。美国银行的分析师Curtis Nagle也表示,“iBuying对公司来说试一次非常昂贵的试错 ” ,而且,在推出这项高风险且无利可图的业务之后,公司管理层在资本配置方面的执行力和判断力,也令人怀疑。

除了关停“iBuying”业务引发的质疑声以外,Zillow还宣布将会裁员25%。而且,周三发布的财报也不及市场预期,公司三季度每股亏损95美分,营收为17.4亿美元,这两个数字都低于市场分析师的预期。

还需要重点关注的是,受就业市场吃紧、供应链问题和原材料短缺的影响,稍早一度繁荣的美国楼市近几个月已失去动能。这导致房地产价格飙升,美国8月份房价中值较上年同期上涨近15%。

Zillow作为这个行业的龙头企业之一,无疑会受到首当其冲的影响。KeyBanc的分析师Edward Yruma就指出,Zillow的IMT业务恐怕会随着美国整体房地产趋势的冷却而放缓。这位分析师指出,目前Zillow在访问量下滑4%,广告增长放缓方面的表现,就体现了整体美国房地产市场的趋势。

总体而言,即使Zillow已经遭到了连续的抛售,但是,鉴于公司运营的不确定性增加,以及公司在利润增长方面取得重大进展以后面临难以持续的增长困难,该股后市风险仍然较大。

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